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Gestion de votre argent

Chez Stein Jacobs Krolik nous aidons nos clients à comprendre les aspects complexes de la gestion de portefeuille. Nous évaluons les besoins particuliers et le profil d’investisseur de chaque client. Nous pouvons aussi collaborer à la création d’une équipe indépendante de spécialistes parfaitement adaptée à votre propre situation et concentrée sur vos objectifs particuliers.

Le contact personnel et les conseils que nous offrons deviennent particulièrement importants pour les clients qui ont reçu un héritage mais ne possèdent pas les outils et les connaissances nécessaires pour en assurer la gestion. Nous pouvons vous orienter dans les domaines de la fiscalité, les options d’investissement et les questions de planification.

Une gestion adéquate de votre portefeuille peut contribuer à vous assurer, ainsi qu’à votre famille, un avenir confortable et sans tracas financiers.